iroha-nihohe
前に確定申告について教えてもらったけど、
次は何を準備すればいいの？
教えて！
AI
わかりました！
確定申告は「直前で慌てる」「書類が足りない」「提出後にミスに気づく」といった失敗が多い手続きです。 この記事では、確定申告前に必ず確認すべきチェックリストを項目別にまとめました。
✔ 初心者の方 ✔ 副業・個人事業主 ✔ 毎年バタバタしてしまう方 に特におすすめの内容です。
【STEP1】確定申告が必要かどうかのチェック
- 副業所得が年間20万円を超えている
- 個人事業主・フリーランスである
- 年収2,000万円を超えている
- 不動産収入がある
- 株・FX・仮想通貨で利益が出た
- 医療費控除・住宅ローン控除（初年度）を受ける
1つでも当てはまる場合は、確定申告が必要になる可能性があります。
【STEP2】必ず準備する基本書類チェックリスト
本人確認書類
- マイナンバーカード（両面）
- または通知カード＋運転免許証等
還付・納税用情報
- 銀行口座情報（通帳・ネットバンク）
- クレジットカード（オンライン納税の場合）
【STEP3】所得別の必要書類チェックリスト
会社員
- 源泉徴収票
副業・個人事業主
- 売上帳・収入明細
- 請求書・入金履歴
- 経費の領収書・レシート
不動産収入がある場合
- 賃貸契約書
- 管理費・修繕費の領収書
- 固定資産税の納税通知書
株・FX・仮想通貨
- 年間取引報告書（証券会社）
- 取引履歴データ
【STEP4】控除関係のチェックリスト
- 医療費控除：医療費通知・領収書
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 社会保険料の支払証明
- 寄附金受領証明書（ふるさと納税）
控除を漏らすと、払い過ぎた税金が戻ってこないため要注意です。
【STEP5】事前準備チェックリスト
- 収入と経費を1年分まとめた
- レシートを月別・項目別に整理した
- 会計ソフトに入力済み
- e-Taxのログイン確認
- マイナンバーカードの暗証番号確認
【STEP6】提出前の最終チェック
- 数字の入力ミスはないか
- 控除の入れ忘れはないか
- 添付書類は揃っているか
- 提出期限を過ぎていないか
特に「数字の桁」「マイナンバー」「口座番号」は要チェックです。
まとめ｜チェックリストで確定申告を楽にしよう
確定申告は、チェックリストを使って段階的に準備すれば決して難しくありません。
- 必要かどうかを確認
- 書類を早めに準備
- 提出前に最終チェック
このチェックリストを活用して、余裕を持って確定申告を終わらせましょう。
iroha-nihohe
このチェックリストがあれば心強いね！
ありがとう！
AI
どういたしまして！
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